ما هي الاسهم وكيف يمكن تداولها؟

ما هي الاسهم؟

الأسهم هي نوع من الأوراق المالية التي تمثل الملكية أو حصة الأسهم في الشركة. في عالم الاقتصاد، تُعرف الأسهم أيضًا باسم الحصص أو "الايكويتي". قد تمنح ملكية الأسهم للمساهمين الحق في مدفوعات توزيعات الأرباح أو حقوق التصويت على سياسات الشركة.

يتم تحديد ملكية الأسهم على أساس كل سهم. ولذلك، غالبا ما يشار إلى المالكين بالمساهمين.

 

ما الفرق بين الأسهم والحصص؟

هل الأسهم والحصص نفس الشيء؟ إنه سؤال جيد لأن الكثير من الناس يميلون إلى الخلط بينهم. على الرغم من أن المصطلحين يستخدمان بالتبادل، إلا أن هناك بعض الاختلافات بينهما.

شراء الأسهم يعني في الأساس أنك تمتلك جزءًا من الشركة. مصطلح الأسهم هو مصطلح أكثر عمومية ويُستخدم عادة للإشارة إلى شركة معينة. فيما يلي مثال يوضح كيف يتم استخدام هذه العبارة عادة:

 

ما هو سوق الأسهم؟

ببساطة، سوق الأسهم هو المكان الذي يتم فيه تداول أسهم الشركات المدرجة في البورصة. إنه المكان الذي تتداول فيه أسهم أفضل الشركات، مثل شركة Meta و Amazon و Apple و Netflix و Alphabet.

كل دولة لديها سوق الأسهم الخاص بها. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ودول أخرى لدي كلا منهم سوق خاص بهم.

تشمل البورصات الرائدة من حيث العائدات على مستوى العالم*:

• بورصة Nasdaq
• بورصة نيويورك (New York Stock Exchange)
• بورصة شنغهاي (Shanghai Stock Exchange)
• بورصة هونج كونج (Hong Kong Stock Exchange)
• بورصة لندن (London Stock Exchange)

*المصدر: Statista.com

يعمل سوق الأسهم في أساسه بطريقة بسيطة: هو يتيح للمشترين والبائعين التفاوض على الأسعار وإجراء الصفقات.

تقوم الشركات أولاً بإدراج أسهمها في البورصة. ومن خلال ذلك، يتيحون للمستثمرين شراء الأسهم. وهذا يتيح للشركات جمع الأموال لتوسيع عملياتها وفي الوقت نفسه تحسين صورتها العامة. بمجرد أن يشتري المستثمرون الأولون أسهمهم، يمكنهم تداولها بين أنفسهم.

تقوم البورصات، مثل بورصة (Nasdaq) أو بورصة نيويورك (New York Stock Exchange)، بتتبع العرض والطلب لكل سهم مدرج.

لا يمكن للمتداولين التداول إلا عندما يكون سوق الأسهم مفتوحًا. عادة ما يكون سوق الأسهم مفتوحًا خلال ساعات العمل الاعتيادية في البلد المستضيف.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في التداول في سوق الأسهم الأمريكية، فإن أسواق الأسهم الخاصة بها، مثل (NASDAQ) و (NYSE)، تكون مفتوحة من الساعة 09:30 إلى الساعة 16:00 (Eastern Standard Time)، والذي يعد ضمن ساعات العمل في البلاد.

 

ما هو تداول الأسهم؟

تداول الأسهم هو نوع من النشاط الاستثماري حيث يقوم الأفراد أو المؤسسات بشراء وبيع الأسهم في الأسواق المالية المختلفة. ويتضمن تحليل اتجاهات السوق وأداء الشركة والعوامل الاقتصادية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع الأسهم.

يمكن أن يأتي امتلاك الأسهم بفوائد مثل المطالبة بالأصول والقدرة على التصويت والحصول على توزيعات الأرباح.

 

ما الفرق بين تداول الأسهم التقليدية والعقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم؟

يعد كل من تداول الأسهم التقليدية والعقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم بمثابة خيارات تداول توفر التعرف على تحركات أسعار الأسهم. ولكن، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بينهما.

من خلال تداول الأسهم التقليدي، يمكنك الحصول على الملكية المباشرة للأصول، ولا يمكنك الربح إلا إذا ارتفعت قيمة السهم عن قيمة شراؤه.

مع العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم، يمكنك الشراء أو البيع وربما الاستفادة من أي من اتجاهي السوق.

نظرًا لأن العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم تعتمد على تحركات أسعار الأسهم بدلاً من الملكية، فلديك المرونة في المضاربة إذا كان السعر سيرتفع أو ينخفض.

من خلال الجمع بين العقود مقابل الفروقات (CFDs) والرافعة المالية، لا يلزم سوى نسبة مئوية صغيرة من قيمة الصفقة لفتح المركز. وفي المقابل، فإن الاستثمار المباشر في الأسهم التقليدية قد يتطلب الكثير من رأس المال. ولكن، لاحظ أنه عند التداول باستخدام الرافعة المالية، فإنك تخضع لمتطلبات الهامش. إذا انخفض إجمالي رصيدك إلى ما دون متطلبات الهامش، فسيتم إغلاق مراكزك تلقائيًا بخسارة.

 

كيف يعمل تداول الأسهم؟

عند تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم، يجب عليك مراعاة عدد من العوامل، مثل التنظيم (التحقق من أن الوسيط خاضع للتنظيم في الدولة التي تقيم فيها) وإدارة المخاطر والرسوم.

أولاً، ستحتاج إلى اختيار وسيط يقدم العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم. ابحث عن شركة وساطة تقدم مجموعة واسعة من الأسهم عبر أسواق متعددة ويمكنها ضمان رسوم تنافسية وشفافة.

بعد ذلك، ستحتاج إلى فتح حساب على منصة ميتاتريدر 4 (MT4) حتى تتمكن من استخدام منصة التداول لرؤية جميع الأسهم المختلفة التي يمكنك تداولها.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة، يمكنك الوصول إلى عالم العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم. أنت الآن بحاجة إلى تحديد الأسهم التي تريد إضافتها إلى محفظتك الاستثمارية عن طريق الشراء أو البيع.

للإجابة على هذا السؤال، سيتعين عليك تحليل تحركات أسعار الأسهم ومعرفة أي منها يقدم أفضل فرص للتداول. للقيام بذلك، هناك طريقتان معروفتان للتحليل:

• التحليل الأساسي
• التحليل الفني

يمكن أن يساعدك تطبيق مزيج من هاتين الطريقتين على التعمق بشكل أفضل في فرص التداول قصيرة المدى أو طويلة المدى. مع العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم، يمكنك التداول في كلا الاتجاهين: الشراء إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سوف يرتفع، والبيع إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سوف ينخفض. لن تتمتع بهذه المرونة إذا كنت تمتلك الأصل الأساسي.

بمجرد قيامك بتحديد نطاق الأسهم التي ترغب في تداولها، فقد حان الوقت لإعداد أدوات إدارة المخاطر المناسبة. على الرغم من رغبتك للبدء في التداول على الفور، فمن المهم أن تدرك أن تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم أمر محفوف بالمخاطر، وبدون أدوات إدارة المخاطر اللازمة، فإنك ستخسر كل أموالك.

تستلزم إدارة المخاطر تقييم احتمالية إذا كانت تداولاتك صحيحة أو غير صحيحة وتخصيص المخاطر المناسبة لها. حدد حجم الصفقة الخاصة بك بناءً على الفرق بين وقف الخسارة ومقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة بخسارته.

في هذه المرحلة، من الأفضل أن تضع تداولك الأول في سوق الأوراق المالية. يميل معظم الناس إلى الانجذاب نحو السوق الأمريكية، ولكن يمكنك أيضًا تداول الأسهم الشهيرة في المملكة المتحدة بالإضافة إلى الأسهم الأوروبية المعروفة. يعد تنويع محفظتك أمرًا مهمًا إذا كنت تريد البدء في تداول الأسهم، إلا أن تنويع الأسهم غالبًا ما يتم التقليل من قيمته من قبل المتداولين.

 

لماذا تتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم؟

يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم المشاركة مع الشركات العالمية المفضلة لديك من خلال المضاربة على تحركات الأسعار.

1. المرونة في الشراء والبيع

يوفر تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم المرونة ويتيح لك إمكانية تحقيق الربح من أي اتجاه للسوق. يمكنك الشراء عندما تتوقع ارتفاع الأسعار، أو البيع عندما تتوقع انخفاض الأسعار.

يختلف تداول الأسهم التقليدي عن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) من حيث أنه يستمد القيمة من الملكية. عندما تمتلك الأصل الأساسي، يجب أن يرتفع سعر السهم لتحقيق الربح - يمكنك التداول في اتجاه واحد فقط.

2. الرافعة المالية

تسمح لك العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم بالتداول على الهامش. هذا يعني أنك تحتاج إلى وضع نسبة صغيرة من القيمة الكاملة للتداول لفتح مركز. قد يتطلب الاستثمار المباشر في الأسهم التقليدية رأس مال أولي كبير، لأنك تدفع السعر الكامل لكل سهم تشتريه.

بالنسبة لمعظم وسطاء العقود مقابل الفروقات (CFD)، يحتاج المتداول إلى دفع 5٪ فقط من السعر الكامل للسهم. من الناحية العملية، هذا يعني أنه يمكنك الدخول في مركز أكبر 20 مرة بنفس مقدار رأس المال مقارنة بالأسهم التقليدية.

يتم استخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم بالرافعة المالية، مما يعني أنه من المحتمل أن تحقق أرباحًا أعلى بكمية أقل من رأس المال. وفي حين أن هذا يمكن أن يزيد العائدات، فإنه يزيد أيضا من خطر الخسارة.

3. FAANG: أكبر شركات التكنولوجيا

FAANG هو اختصار لأكبر خمس شركات في قطاع التكنولوجيا في سوق الأسهم الأمريكية. وهم:

F - Facebook (FB)

A - Apple (AAPL)

A - Amazon (AMZN)

N - Netflix (NFLX)

G - Google (GOOG or GOOGL)

بالإضافة لكونها أسماء مألوفة نظرا لطبيعة الخدمات التي تقدمها، فإن أسهم (FAANG) ستكون مألوفة لدى معظم الناس بسبب حجمها الكبير وربحها. ولكن، ربما ان يكون الشيء الأكثر أهمية بالنسبة للمتداولين والمستثمرين هو استمرارهم في التمتع بإمكانيات قوية للنمو.

الأسهم الأمريكية	الأسهم البريطانية	الأسهم الأوروبية
Alibaba	Aviva	Adidas
Alphabet	BP	Airbus
Amazon	easyJet	BASF
Apple	HSBC	BNP Paribas
Facebook	GSK	Daimler
Microsoft	Lloyds	Deutsche Bank
Netflix	Rio Tinto	Kering
Pfizer	Rolls-Royce Holdings	LVMH
Tesla	Tesco	Sanofi
Walt Disney Co.	Vodafone	Siemens

 

مزايا تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم

يمنحك تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مرونة أكبر لفتح مراكز تداول "شراء" أو "بيع" في مجموعة واسعة من الأسواق العالمية، وربما الاستفادة من ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. بالإضافة الي ذلك، فإن استخدام الرافعة المالية يمكن أن يزيد من معرفتك بالأسواق.

ولكن، ما هي أفضل طريقة تداول مناسبة لك؟ انظر كيف يُقارن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) على الأسهم بتداول الأسهم التقليدي (الاستثمار).

 

عيوب تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم

توفر العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم تعرضًا أكبر للأسواق باستخدام الرافعة المالية، مما قد يؤدي إلى تضخيم الأرباح. ولكن، قد تؤدي الرافعة المالية أيضًا إلى تضخيم الخسائر. من المهم أيضًا أن تتذكر أن على عكس التداول التقليدي، فإن العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم لا تمنحك خيار ملكية الأسهم.

عند التداول باستخدام الرافعة المالية، بناءً على الدولة التي تعيش فيها، قد تخضع أيضًا لمتطلبات الهامش. إذا انخفض إجمالي رصيدك إلى ما دون متطلبات الهامش، فسيتم إغلاق مراكزك تلقائيًا بخسارة.

 

العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم	تداول الأسهم التقليدي
استخدام الرافعة المالية	دفع الثمن كاملا
أسواق متعددة	الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)
لا تملك الأصل الأساسي	ملكية الأصل الأساسي
قم بالبيع واستفد من انخفاض الأسعار	لا يوجد خيار للاستفادة من انخفاض الأسعار
لا يوجد امتيازات للمساهمين	امتيازات للمساهمين وحقوق التصويت المحتملة
يوجد خيار المحايدة (هيدج) لصفقاتك	يتطلب المحايدة (هيدج) استخدام المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة، وصناديق الاستثمار المتداولة العكسية).

منصات وأدوات تداول الأسهم

من خلال استخدام المنصات المناسبة والأدوات والبرامج المساعدة، يمكن للمتداولين الاستمتاع بتجربة تداول الأسهم عبر الإنترنت بطريقة أكثر سهولة وسرعة وقابلية للتنقل. عند البحث على منصة التداول المناسبة لتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الأسهم، هذه هي الأدوات المثالية التي يجب أخذها في الاعتبار.

 

منصة ميتاتريدر 4 (MT4)

تعد منصة ميتاتريدر 4 (MT4) خيارًا ممتازًا للمتداولين عبر الإنترنت الذين يبحثون عن ميزة تداول. إنها سهلة الاستخدام وتوفر خصائص واسعة النطاق للمحترفين، مما يسمح لك بالوصول إلى فرص تداول لا حصر لها.

 

برنامج الاوتو شارتيست (AutoChartist)

يقوم برنامج الاوتو شارتيست (AutoChartist) بالبحث في السوق بشكل مستمر عن فرص تداول مخصصة، استنادًا إلى التسعير في الوقت الفعلي وإعدادات التداول المحددة الخاصة بك، ثم يقوم بتنبيهك بالصفقات المحتملة.

 

التداول بالنسخ

يعد التداول بالنسخ هو أحد أشكال التداول الاجتماعي الذي يمكن أن يوفر بديلاً ذكيًا للتداول التقليدي. يعد التداول بالنسخ مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى استراحة من تحليل السوق، أو لديك القليل من الوقت للتداول، أو لديك مشكلة في تحديد الأسواق التي تريد التداول بها.

 

5 أدوات ونصائح لإدارة المخاطر

1. استخدم أمر وقف الخسارة

وقف الخسارة هو مستوى محدد مسبقًا يتم عنده إغلاق الصفقة تلقائيًا بمجرد الوصول إلى سعر محدد. إنه بمثابة شبكة أمان إذا سارت الصفقة على عكس توقعاتك، مما يساعد على ضمان أن الخسارة ليست أكبر مما يمكن ان تصل اليه.

ضع في اعتبارك أن أوامر وقف الخسارة تخضع لـ "الانزلاق السعري"، وهي الفجوة بين أسعار التنفيذ المطلوبة والفعلية التي يمكن أن تحدث عندما تتغير أسعار السوق بسرعة كبيرة. لحماية نفسك من الانزلاق السعري، يمكنك استخدام أمر الحد بدلاً من أمر السوق.

 

2. استخدم أمر جني الأرباح

هل تريد تأمين مكاسبك قبل أن تتاح للسوق فرصة للتراجع؟ قم بتعيين امر جني الأرباح، وعندما يصل السوق إلى المستوى المطلوب، سيتم إغلاق تداولك تلقائيًا وتأمين أرباحك.

 

3. استخدم أمر الوقف المتحرك

تم تصميم أمر الوقف المتحرك للحد من الخسائر والحفاظ على المكاسب؛ فكر في الأمر على أنه مثل أمر وقف الخسارة، لكن بمزيد من المرونة. فهو يقع على مسافة محددة من السعر الحالي ويتحرك صعودا وهبوطا مع السوق.

 

4. قم بتعديل حجم العقد (اللوت) الخاصة بك

إن الحجم شيء مهم في التداول. كلما كان المركز أكبر، زادت العوائد المحتملة، ولكن زادت المخاطر أيضًا. للمساعدة في تحديد حجم التداول المناسب، فكر في المبلغ الذي ترغب في خسارته إذا سارت الصفقة على غير توقعاتك.

 

5. استخدم الآلات الحاسبة

استخدم الآلات الحاسبة للتداول للمساعدة في تحديد صفقاتك.

حاسبة الهامش: تعرف على مقدار الهامش المطلوب لفتح صفقة.

حاسبة الربح/الخسارة: يساعد في تقدير الأرباح والخسائر وتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الارباح.

حاسبة النقاط (البيب): تقدير الأرباح أو الخسائر المحتملة على أساس تحركات النقاط (البيب).

 

هل أنت مستعد للتداول بتميز؟

انضم إلى آلاف المتداولين وتداول العقود مقابل الفروقات على الفوركس، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، والعملات الرقمية!

 

 

تضم عقود الخيارات والعقود مقابل الفروقات (CFD) بعض الخصائص المشتركة. يمكن لكلاهما توفير رافعة مالية عالية، ويمكن استخدام المرونة لكل من المحايدة والمضاربة. ولكن، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين. عند شراء العقود مقابل الفروقات (CFD)، فإنك توافق على استبدال الفرق في السعر من وقت فتح الصفقة إلى وقت إغلاقها. تمنح عقود الخيارات المتداول الحق (ولكن ليس الالتزام) في شراء أو بيع أصل بسعر معين في المستقبل. توفر عقود الخيارات المزيد من المرونة، ويمكن للمتداولين إنشاء استراتيجيات معقدة باستخدام هذه الأدوات.