ما هي السلع وكيف يمكن تداولها؟
ما هي السلع؟
السلعة هي مادة خام أو منتج زراعي يمكن شراؤه أو بيعه في السوق المفتوحة.
يمكن تقسيم السلع إلى فئتين: السلع الصلبة والسلع الناعمة. عادة ما تكون السلع الناعمة منتجات زراعية مثل الكاكاو والقهوة والسكر والقمح والقطن وفول الصويا. أما السلع الصعبة يتم استخراجها من الأرض، مثل المعادن الثمينة المختلفة (الذهب والفضة والبلاديوم وخام الحديد والنحاس) ومنتجات الطاقة (النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم).
مثل سعر أي سلعة أو منتج آخر، يتم تحديد سعر السلعة على حسب العرض والطلب. ومع ذلك، هناك عوامل فريدة يمكن أن تؤثر على أسعار السلع المختلفة. على سبيل المثال، ستتأثر المنتجات الزراعية بشدة بالظروف الجوية (الجفاف والأمطار الغزيرة والكوارث الطبيعية).
أما بعض المنتجات الأخرى، مثل النفط، قد تشهد تقلبات كبيرة في الأسعار بسبب عوامل جيوسياسية، مثل صراع أو حرب تحدث في دولة رئيسية منتجة للنفط. وتتأثر أسعار النفط أيضًا بشكل كبير بالقرارات التي تتخذها منظمة أوبك (OPEC)، وهي منظمة تتكون من بعض الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم.
عادة تعمل السلع كمكونات رئيسية في العديد من الامور (على سبيل المثال، يستخدم الليثيوم في إنتاج الهواتف المحمولة) وتُضع كمعيار من حيث الجودة والكمية، مما يجعلها أسهل للتداول.
ما هو سوق السلع؟
سوق السلع هو المكان الذي يجتمع فيه المشترون والمستثمرون لشراء وبيع السلع (الصلبة والناعمة).
يتم تداول السلع في نوعين من الأسواق:
- سوق السلع الفورية، المعروف أيضًا بالسوق الفعلي، هو المكان الذي يتم فيه شراء وبيع السلع للتسليم الفوري.
- أسواق السلع المشتقة هي البورصات المركزية حيث يتم تداول المنتجات المالية المستندة إلى مختلف السلع في شكل عقود مستقبلية وآجلة وخيارات.
أهم البورصات السلعية:
- تأسست بورصة شيكاغو التجارية (CME) في عام 1898 تحت اسم (Chicago Butter and Egg Board). تطورت مع مرور الوقت لتصبح واحدة من أهم البورصات المالية على مستوى العالم. بجانب السلع، فإنها تختص أيضا في أسعار الفائدة والأسهم والعقود الآجلة للعملات. في حين أن أكثر من 90٪ من حجم التداول في بورصة شيكاغو التجارية (CME) يتم إلكترونيًا، إلا أن البورصة لا تزال تعمل على التداول على أساس مفتوح، حيث يقوم المتداولون في قاعة التداول بإصدار الأوامر.
- تعد بورصة طوكيو للسلع (TOCOM) أكبر بورصة في اليابان وواحدة من أكبر بورصات العقود الآجلة للسلع في آسيا. تأسست في عام 1984 نتيجة للاندماج. تقدم بورصة طوكيو للسلع (TOCOM) عقودًا آجلة لمختلف المنتجات، بدءًا من المعادن الثمينة والنفط وحتى السلع الناعمة.
- إن بورصة لندن للمعادن (LME) هي أهم بورصة للعقود الآجلة للمنتجات المعدنية. فهي تقدم المشتقات المالية للألمنيوم والنحاس والزنك والنيكل والرصاص والقصدير وغيرها. في حين أن معظم التداول يتم إلكترونيًا، إلا أنها البورصة الوحيدة في أوروبا التي لا تزال تستخدم قاعة تداول فعلية حيث يتم التداول على أساس مفتوح.
- بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) هي بورصة رئيسية للعقود الآجلة مقرها في مدينة نيويورك وتملكها مجموعة (CME). وهي متخصصة في منتجات الطاقة مثل الفحم والكهرباء والنفط الخام وزيت التدفئة والغاز الطبيعي والبروبان.
ما هو تداول السلع؟
عند تداولك لسلعة، فإنك تضارب على تغير سعر الأصول المادية الخام، مثل الذهب أو النفط. تؤثر العديد من العوامل على سعر السوق، خاصة العرض والطلب.
إن فهم المستثمرين في السوق وأهدافهم هي الخطوة الأولى في فهم ماهية تداول السلع.
هناك ملايين من التجار والشركات المشاركة في تداول السلع في جميع أنحاء العالم بأهداف متنوعة، ولكن يمكن تقسيمهم إلى فئتين رئيسيتين: المحايدون والمضاربين.
1. المحايدون
المحايد هو فرد أو شركة تتداول في الأسواق المادية والمشتقة. معظم المحايدون هم من منتجي السلع وتجار الجملة وتجار التجزئة للسلع المصنعة. ويشترك جميعهم في شيء واحد: وهو أنهم يتأثرون بالتقلبات في أسعار السلع الأساسية.
وللتخفيف من هذا الخطر، يستخدمون المشتقات المالية مثل العقود الآجلة. هدفهم ليس الربح من المضاربة بل تجنب النتائج السلبية الناتجة عن تقلب الأسعار في السلع التي يتعاملون معها.
تخيل مزارعًا يقوم بتخزين كمية من الذرة بسبب إنتاجه لحصاد كبير. وبحلول وقت بيعها، قد يرتفع أو ينخفض سعر الذرة. ولكي يحمي نفسه من تقلبات الأسعار، يمكن للمزارع بيع الذرة في بورصة العقود الآجلة. إذا انخفضت الأسعار، فسيحصل على ربح أقل من ربح بيع الذرة الفعلية، ولكن الربح الذي يحققه من مركزه في سوق العقود الآجلة سوف يعوض ذلك. وإذا ارتفعت الأسعار، فإن مركزه في سوق العقود الآجلة سوف يسبب خسارة، لكنه سيكسب المزيد من مبيعات الذرة الفعلية.
ونتيجة لذلك، لا يسعى المحايدون إلى الربح من سوق العقود الآجلة. وبدلا من ذلك، فإنهم يهدفون إلى حماية أنفسهم من التغيرات السلبية في الأسعار.
2. المضاربون
المضاربون هم فئة واسعة تشمل كل شيء بدءًا من تجار التجزئة الذين يديرون مدخراتهم إلى صناديق التحوط التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. لديهم جميعًا نفس الهدف: ربح المال عن طريق التنبؤ بتقلبات الأسعار. المضاربون هم مشاركين مهمين في السوق لأن عملياتهم تزيد السيولة وتحسن كفاءة السوق.
ما هي العوامل المؤثرة على حركة أسعار السلع؟
- العرض والطلب: القاعدة الأساسية للسوق هي أنه مع ارتفاع الطلب، ترتفع أسعار السلع الأساسية. ويرتبط ذلك بالدخل والسكان، وتكاليف إنتاج السلع الأساسية، وإجراءات الحكومات ومنظمات المنتجين.
- إنتاج السلع الأساسية: يتأثر إنتاج السلع بالعوامل الطبيعية مثل أحوال الطقس والمحاصيل، والأراضي الزراعية، والقيود التجارية، والإعانات، والضرائب، والعوامل المرتبطة بالإنتاج مثل أنماط العمل وتطوير الأدوات والتقنيات الزراعية.
- تكاليف الإنتاج: تشمل تكاليف إنتاج السلع المواد الخام والعمالة والبحث والتطوير والتأمين ورسوم الترخيص والضرائب وغير ذلك الكثير. تؤثر الزيادة في تكاليف الإنتاج بشكل مباشر على سعر السلعة التي يتم إنتاجها.
- النمو الاقتصادي: إن ازدهار أي بلد يشير إلى القوة الشرائية لسكانه. ويكون هذا التأثير أكثر وضوحا في البلدان التي تعتبر منتجة أو مستهلكة رئيسية. مع نمو الاقتصاد وتوسعه الحضري، يستهلك السكان المزيد من السلع.
كيف يعمل تداول السلع؟
يتم تداول السلع من خلال ما يعرف بالعقود مقابل الفروقات (CFD). تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) هو ببساطة اتفاق بين المشتري والبائع لإتمام معاملة بسعر ووقت محددين.
لا تمنحك العقود مقابل الفروقات (CFD) ملكية الأصل الأساسي (على سبيل المثال، سبيكة من الذهب). بدلا من ذلك، يمكنك تداول "العقود الآجلة" التي تعتمد على التغيرات في أسعار الأصول الأساسية في الوقت الفعلي. ونتيجة لذلك، إذا ارتفع سعر شراء الذهب، فسوف يرتفع سعر تداوله ايضاً.
يفتح المتداول مركز "شراء" إذا كان يعتقد أن السعر سيرتفع أو مركز "بيع" إذا كان يعتقد أن الأسعار ستنخفض.
ما الفرق بين العقود مقابل الفروقات (CFD) للسلع النقدية، والعقود الآجلة، والعقود الفورية؟
الفارق الرئيسي بين تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) للسلع النقدية، والعقود الآجلة، والعقود الفورية هو نموذج التسعير.
- العقود مقابل الفروقات (CFD) للسلع النقدية: السلعة النقدية هي منتج ملموس يتم تسليمه مقابل الدفع. يحدد العقد الخاص بالسلعة النقدية كمية السلعة المراد تسليمها وتاريخ التسليم والسعر. تضارب الشركات على سعر محدد للسلعة يخططون لاستخدامها، ثم يبرمون عقود للسلع النقدية.
- العقود مقابل الفروقات (CFD) للعقود الآجلة للسلع: يحدد سعر العقود الآجلة للسلع سعرًا محددًا مسبقًا لمعاملة مستقبلية. يعتمد هذا "السعر الآجل" على السعر الفوري الحالي للسلعة بالإضافة إلى تكلفة التخزين أو النقل للفترة السابقة للتسليم. يتم اضافة الفوائد والتأمين والمصروفات العرضية الأخرى في تكلفة التخزين أو النقل.
- العقود مقابل الفروقات (CFD) للعقود الفورية للسلع: السعر الفوري للسلعة هو السعر الحالي للشراء الفوري (على الفور)، ودفع وتسليم تلك السلعة
لماذا تتداول السلع؟
يتداول المستثمرون والمتداولون السلع لأسباب مختلفة. ينجذب البعض إلى التقلبات العالية لبعض السلع، مما قد يؤدي إلى عوائد أعلى. ومع ذلك، فإن احتمال تحقيق عوائد أعلى يأتي دائمًا بمخاطر أعلى.
ويرى المستثمرون الآخرون في السوق أن السلع وسيلة للمحايدة (هدج) ضد التضخم. يعد الذهب من بين الأدوات الأكثر شعبية التي يستخدمها المستثمرون لحماية أنفسهم من ارتفاع التضخم.
يمكن أن تساعد السلع أيضًا في التنويع. قد يرغب المستثمرون الذين يتداولون عادة في الأسهم والسندات في إضافة سلع إلى محافظهم الاستثمارية لتقليل تعرضهم لنوعين من الأصول فقط. قد يفكر المتداولون في إضافة النفط أو الذهب أو النحاس إلى قائمة أدوات التداول الخاصة بهم لتوسيع آفاقهم أو اختبار استراتيجيتهم على أدوات مختلفة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كانت فئة الأصول الرئيسية التي يتداولونها تعاني من تقلبات منخفضة أو بيئة سوق تتعارض مع استراتيجية التداول الخاصة بهم.
كيفية تداول السلع
سوق السلع متاح لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت وجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، ومن الممكن البدء به حتى بأموال محدودة. فيما يلي دليل سريع خطوة بخطوة حول كيفية تداول السلع باستخدام عقود الفروقات:
- اختر وسيطًا حسن السمعة: ابحث عن وسيط منظم ويتمتع بسمعة طيبة في السوق ويوفر مجموعة كاملة من السلع التي ترغب في تداولها.
- قم بفتح حساب تداول: بمجرد اختيارك للوسيط، سوف تحتاج إلى فتح حساب تداول. تكون هذه عملية بسيطة ومجانية. لاحظ أن الوسيط حسن السمعة سيطلب منك التحقق من هويتك كجزء من الأمن والحماية من الاحتيال.
- قم بتمويل حسابك: بمجرد التحقق من حسابك، سوف تحتاج إلى إيداع الأموال لبدء التداول. يقبل معظم الوسطاء الودائع بالعملات الاكثر استخداماً، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.
- اختر العقود مقابل الفروقات (CFD) للسلع التي ترغب في تداولها: حدد السلعة التي تريد تداولها. وتشمل الأدوات الشائعة النفط والذهب والنحاس والغاز الطبيعي.
- حدد استراتيجيتك في التداول: يتضمن ذلك تحديد المبلغ الذي تريد استثماره، وتعيين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، وتحديد مدى تحملك للمخاطر. يجب عليك أيضًا أن تفكر في المبلغ الذي أنت على استعداد لخسارته إذا سارت الصفقة على عكس توقعاتك.
- قم بفتح الصفقة الخاصة بك: يتضمن ذلك تحديد المبلغ الذي تريد استثماره، واختيار اتجاه التداول (شراء أو بيع)، وتعيين أوامر وقف الخسارة وجني الارباح.
- قم بمراقبة الصفقة: بمجرد فتح صفقة تداول، راقب عن قرب كيفية أدائها حتى تتمكن من الحد من الخسائر وحماية الأرباح.
إذا كنت جديدًا في مجال تداول السلع، فمن الضروري أن تثقف نفسك حول كيفية عمل السوق والمخاطر التي ينطوي عليها. يجب عليك أيضًا أن تفكر في بدء رحلتك الاستثمارية بمبلغ صغير من المال تكون مستعد لخسارته إذا سارت الصفقة على عكس توقعاتك.
ما هي مميزات تداول السلع؟
تعتبر السلع من بين المنتجات الأكثر تداولًا في العالم. هذه هي الاسباب:
- السيولة: إن سوق المشتقات الكبير الخاص بالسلع، والذي يضم كلا من صناع السوق والمضاربين والمحايدين والشركات، يجعله سوقًا عالي السيولة. وهذا يعني أنه يمكن للمتداولين الشراء والبيع بسهولة، أي الدخول والخروج من مراكزهم حينما يرغبون. ويعني ذلك أيضًا أن السوق أكثر انفتاحًا وشفافية مما يعني أن تكلفة تداول الأدوات أرخص من الأسواق غير السائلة، وأنه لا يمكن التلاعب بها بسهولة.
بعض السلع أكثر سيولة من غيرها. على سبيل المثال، يعد الذهب والنفط من بين الأدوات الأكثر تداولًا في جميع أنحاء العالم. ومن ناحية أخرى، فإن السلع مثل الذرة وفول الصويا أقل سيولة، وقد تكون تحركات الأسعار أكثر تقلباً. - هامش ربح منخفض: يمكن أن يصل إيداع الهامش المطلوب لبدء تداول العقود الآجلة إلى 5-10% من القيمة الإجمالية للعقد. تسمح متطلبات الهامش المنخفضة للمتداولين بالتحكم في مراكز أكبر باستخدام رأس مال أقل كهامش.
- القدرة على المحايدة (هيدج): قد يسعى المشاركون في السوق الذين يتعرضون للسلع المادية إلى تخفيف مخاطرهم عن طريق التداول في سوق المشتقات. وبدلاً من السعي لتحقيق الربح من مراكزهم، فإن هدفهم هو حماية أنفسهم من تقلبات الأسعار السلبية.
- تنويع المحفظة الاستثمارية: يمكن للمستثمرين الذين يشعرون بالتداول المفرط لفئة أصول معينة، مثل الأسهم، فيمكنهم اختيار الاستثمارات في مجال السلع لتنويع محفظتهم الاستثمارية. يمكن القيام بذلك من خلال:
- صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) للذهب، النفط، أو أي سلعة أخرى
- المراكز الآجلة للذهب أو النفط أو أي سلعة أخرى
- أسهم شركة منتجة للسلع الأساسية (إما شركة متخصصة، مثل شركة تعدين ذهب كبرى، أو منتج سلع متنوعة)
- مراكز العقود مقابل الفروقات (CFD) على أساس العقود المستقبلية للسلع
- الحماية من التضخم: تميل أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع خلال أوقات التضخم. يعد الذهب أحد أشهر أدوات المحايدة (هيدج) من التضخم، ويميل طلب المستثمرين إلى الزيادة عندما يكون التضخم في ارتفاع.
ما هي مخاطر تداول السلع؟
- التقلب: السلع هي منتجات متقلبة. يمكن أن يؤدي التقلب إلى المزيد من فرص التداول ولكن أيضًا إلى زيادة المخاطر.
- أحداث مفاجئة: عادة لا يوجد هناك تنبيهات مسبقة بشأن الأحداث الكبرى (مثل عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الكوارث الطبيعية) التي يمكن أن تؤثر على سعر السلعة، مما يفاجئ المتداولين. على الرغم من أنه لا يمكن تجنب هذا الخطر تمامًا، إلا أنه يمكن للمتداولين استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرهم.
- قلة الخبرة في السوق: يجب على المبتدئين في تجارة السلع البحث عن المنتجات المتاحة وخصائصها والعوامل التي تؤثر على سعرها. وقد يجدون أنه من المفيد البدء في تداول المنتجات عالية السيولة، مثل الذهب أو النفط. تميل المنتجات الأقل سيولة، مثل السكر أو فول الصويا، إلى تقلبات أسعار غير منتظمة وعدم توفير معلومات كافية.
هل أنت مستعد للتداول بتميز؟
انضم إلى آلاف المتداولين وتداول العقود مقابل الفروقات على الفوركس، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، والعملات الرقمية!
تضم عقود الخيارات والعقود مقابل الفروقات (CFD) بعض الخصائص المشتركة. يمكن لكلاهما توفير رافعة مالية عالية، ويمكن استخدام المرونة لكل من المحايدة والمضاربة. ولكن، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين. عند شراء العقود مقابل الفروقات (CFD)، فإنك توافق على استبدال الفرق في السعر من وقت فتح الصفقة إلى وقت إغلاقها. تمنح عقود الخيارات المتداول الحق (ولكن ليس الالتزام) في شراء أو بيع أصل بسعر معين في المستقبل. توفر عقود الخيارات المزيد من المرونة، ويمكن للمتداولين إنشاء استراتيجيات معقدة باستخدام هذه الأدوات.
FAQ
ما هي الأسعار الفورية للسلع؟
السعر الفوري للسلعة هو السعر النقدي المحلي للشراء والتسليم الفوري. تتم تسوية معاملات السوق الفورية خلال أيام قليلة.
ما هي الأسعار الآجلة للسلع؟
سعر العقود الآجلة للسلعة هو اتفاق على سعر محدد مسبقًا لمعاملة مستقبلية. ويتم حسابه عن طريق إضافة تكلفة التخزين أو النقل في الفترة السابقة للتسليم إلى السعر الفوري الحالي للسلعة. ويشمل الفوائد والتأمين والمصروفات العرضية الأخرى.
هل تداول السلع مناسب للمبتدئين؟
يمكن أن يكون تداول السلع خيارًا ممتازًا للمبتدئين نظرًا لسهولته ومرونته. إن منصات تداول السلع عبر الإنترنت بسيطة وسهلة الاستخدام. يمكن للمستثمرين الوصول إلى موارد مثل عروض الأسعار المباشرة والرسوم البيانية وأخبار العقود الآجلة وتسهيلات البحث والتداول، وحتى المساعدة عبر الإنترنت من خلال الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي.
في شركة Axi، نضمن أن جميع المتداولين الجدد لديهم الأدوات والمعرفة الأساسية لاتخاذ قرارات ذكية ليصبحوا متداولين ناجحين. يُرجى الرجوع إلى دوراتنا ومقاطع الفيديو والأدلة حول كيفية تداول السلع.
كم من رأس المال تحتاج لبدء تداول السلع؟
يتم تحديد مبلغ المال المطلوب لبدء التداول من خلال عاملين: الحد الأدنى للإيداع والهامش الأولي.
الحد الأدنى للإيداع هو مبلغ الأموال اللازمة لفتح حساب تداول.
الهامش الأولي هو المبلغ اللازم لتنفيذ الصفقة وإبقائها مفتوحة. عند تداول السلع مع شركة Axi، تتراوح متطلبات معدل الهامش الأولي بين 5% و10%.
ما هو الحد الأقصى للرافعة المالية التي يمكنني استخدامها لتداول السلع؟
تتيح الرافعة المالية للمتداولين اتخاذ مركز لسلعة معينة من خلال توفير جزء صغير فقط من القيمة التجارية الكاملة كهامش. يعتمد الحد الأقصى للرافعة المالية التي يمكن للمتداول الوصول إليها على الدولة التي يعيشون فيها واللوائح المحددة التي تحكم التداول في تلك المنطقة. تعمل نسب الرافعة المالية على تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة، مما يجعل من الضروري على المتداولين إدارة مخاطرهم بعناية واستخدام الرافعة المالية بشكل مسؤول. تأكد من مراجعة جدول منتجات الوسيط الخاص بك لمعرفة الحد الأقصى للرافعة المالية المتاحة.
هل السلع استثمار عالي المخاطر؟
تنبع المخاطر في تداول السلع من ديناميكيات العرض والطلب في السوق. لا يمكن التنبؤ باتجاهات السوق نظرًا لأن أسعار السلع الأساسية يمكن أن تتأثر بكل شيء، بدءًا من أنماط الطقس وحتى الأوبئة والكوارث الطبيعية. يجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار في إدارة المخاطر الخاصة بك.
ما هي العقود مقابل الفروقات (CFDs) للسلع المتوفرة لدى شركة Axi؟
يرجى الاطلاع على جدول المنتجات الخاص بنا للحصول على القائمة الكاملة للعقود مقابل الفروقات (CFDs) للسلع النقدية، والعقود مقابل الفروقات (CFDs) للعقود الآجلة للسلع، والعقود مقابل الفروقات (CFDs) الفورية للسبائك المتاحة للتداول مع شركة Axi.
